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发布时间:2023-05-05 17:07:34点击量:

行业主要上市公司:腾讯控股(00700.HK)、巨人网络(002558)、三七互娱(002555)、网易(09999.HK)等。

本文核心数据:电竞赛事奖金总额、电竞比赛观众人数、电竞市场规模等。

全球电子竞技行业发展历程:目前处于蓬勃发展阶段

相较于国内电竞行业发展的一波三折,国际电竞行业发展历程显得顺利很多。全球电竞行业发展共分为三大阶段,即萌芽阶段、初步发展阶段和蓬勃发展阶段,目前全球电竞行业正处于蓬勃发展阶段。

图表1:全球电子竞技行业发展历程

全球电子竞技市场收入:2020年首破10亿美元,中国占比达35%

根据Newzoo的统计数据,2016-2020年全球电竞行业的赛事及衍生市场收入逐年增长。2020年电子竞技行业的赛事及衍生市场收入为11亿美元。同时根据Newzoo的模型计算,中国占比达到35%。

图表2:2016-2020年全球电竞赛事及衍生市场规模(单位:亿美元)

注:全球电竞赛事及衍生市场统计口径包括:广告、赞助、媒体转播权、商品及门票以及游戏发行费。

全球电子竞技收入来源:赞助为主要收入来源

根据Newzoo发布统计数据,电竞行业主要收入来源为赞助,2020年赞助领域实现收入6.37亿美元,同比增长17.2%,其次为媒体版权,2020年实现收入1.85亿美元,同比增长17.3%。

图表3:2020年全球电子竞技市场收入来源

电竞产业急速增加的关注度,是吸引品牌赞助的关键。近年来,电竞比赛的观众数量和收视率一直在提升,比赛的人气也吸引了众多知名品牌的参与。

据Newzoo统计数据,2020年全球电竞行业赞助费收入达到6.37亿美元,同比增长17.2%,自2016年以来,品牌赞助的金额超过了三倍。

图表4:2016-2020年全球电竞行业赞助收入情况(单位:亿美元)

全球电子竞技赛事奖金数额:2020年赛事奖金“腰斩”,刀塔2在奖金领域“一骑绝尘”

根据Esports Earnings,2016-2019年全球电子竞技游戏奖金总额逐年攀升,2020年受疫情影响,电子竞技赛事奖金总额下降至1.21亿美元,相较上年近乎“腰斩”。截止至2021年11月12日,全球电竞奖金排名中《刀塔2》Dota 2以2.76亿美元累计奖金高居于榜单第一;其次为《反恐精英》Counter-Strike:Global Offensive,累计奖金额为1.25亿美元。

图表5:2016-2020年全球电竞项目奖金总额(单位:百万美元)

图表6:截止2021年全球电竞游戏累计奖金数量和累计比赛数量(单位:美元,个)

注:截止2021年11月12日。

全球电子竞技行业市场结构:移动端游戏收入规模最大

根据Newzoo统计数据,2020年游戏行业中移动端游戏占比达到了49%(863亿美元)、PC端占比22%(374亿美元)、主机端占比29%(512亿美元),由于电子竞技行业主要立足于各种网络游戏,因此前瞻假设该比例适用于全球电竞行业市场结构占比,结合该占比和全球电竞市场收入,测算不同市场类型电竞市场规模。从规模来看,2020年全球电竞中移动端电竞游戏收入规模最大,其次为主机端电竞游戏。

图表7:2020年全球电竞行业不同市场结构规模(单位:亿美元)

全球电子竞技行业区域分布:多点开花,各具特点

欧美国家由于在电子科技上的优势,聚集了目前主要的游戏厂商,电竞产业也随之起步较早,行业处于良性增长阶段,增长稳定但新的切入点较少。同时,2019年底,国际电子竞技联合会(GEF)在新加坡成立,这无疑会帮助亚洲电竞市场走上更规范化的发展之路。

图表8:全球重点国家电子竞技市场特点及发展现状汇总(一)

图表9:全球重点国家电子竞技市场特点及发展现状汇总(二)

以上数据参考前瞻产业研究院《中国电子竞技行业市场前景预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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